Filmes de Paolo Pietrangeli

Semi-documentário sobre a capital italiana, intercalando relatos ficcionais da juventude de Fellini e sua chegada a Roma com cenas da cidade na época da filmagem e a busca do diretor pela Roma mítica da qual ouvia falar quando criança.

Adriana, uma ingênua camponesa italiana, se muda para Roma para se tornar uma estrela de cinema e experimenta o lado sombrio dos negócios.

Após estresse artístico e pessoal, compositor austríaco vai a Veneza para repouso e se apaixona pelo jovem Tadzio, em férias com sua família, enquanto a cólera asiática começa a chegar na cidade.