Filmes de Billy Lee

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo...

Deprimida com a sua carreira de dançarina, Terry tenta se suicidar, mas é salva por Calvero, um homem pobre que era um famoso palhaço. Calvero ajuda Terry e, no processo, também recupera sua autoestima. Quando Terry propõe casamento, Calvero acha que a diferença de idade é grande demais e...