Filmes de

China, século XVIII. O último Imperador da dinastia T'ang faz o luto pela morte da mulher. A família Yang quer arranjar-lhe uma nova consorte, assim consolidando a influência na corte. O general Na Lushan encontra uma parente afastada a trabalhar na cozinha, a quem é proposto ser apresentada...

Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.