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Takezo, rebatizado Musashi Miyamoto, tornou-se um samurai inigualável. Durante anos, ele viajou por todo o país, sempre saindo vitorioso. Agora ele está em Kyoto para lutar contra o Mestre Yoshioka. Na cidade grande, ele se encontra com suas duas amadas: a virtuosa Otsu, ex-noiva de Matahachi, e...

Musashi é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro, com o qual duelará dentro de um ano. Neste período, ele decide viver nos arredores de uma vila cultivando legumes, enquanto ainda é perseguido por Otsu e Akemi, ambas apaixonadas por ele. Conforme a data do duelo se aproxima,...