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O médico Sanada trata o gângster Matsunaga depois que ele é ferido em um tiroteio e descobre que ele está com tuberculose. Sanada tenta convencer Matsunaga a ficar para o tratamento, o que mudaria drasticamente seu estilo de vida. Eles formam uma amizade desconfortável até que o antigo chefe...

Fugindo de uma situação familiar angustiante, Eiko, uma garota muito jovem, torna-se aprendiz de Miyoharu, uma gueixa veterana. Ambas, determinadas a preservar sua integridade profissional, precisam enfrentar o egoísmo e a ambição de várias pessoas mesquinhas.