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Fu Hung Hsueh e Yen Nan Fe são dois grandes espadachins rivais. Há um ano atrás, Fu havia derrotado Yuen e agora eles se reencontram para uma revanche. Porém, o combate é logo interrompido por dois assassinos que tentam matar Yen, mas falham. Os rivais decidem então juntar forças para...

Um artista mal intencionado versado em kung fu e truques mágicos finge estar possuído por deuses zangados para extorquir dinheiro dos habitantes de uma vila, mas quando essa é invadida por bandidos, ele será obrigado a usar suas habilidades para o bem.