Filmes de Ward Kimball

Jiminy Cricket apresenta dois curtas de animação da Disney: "Bongo", sobre um urso de circo que foge para a vida selvagem, e uma visão de famoso conto de fadas em "Mickey e o Pé de Feijão", com Mickey, Donald e Pateta nos papéis principais.

O documentário mostra os bastidores dos estúdios de Wall Disney e todo o processo de criação das melhores e mais famosas animações em 2D realizadas entre os anos de 1984 e 1994, época que ficou conhecido como a nova era da animação.

O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia girafa de idade, que explica que todos nós somos...

Tempo de Melodia é uma animação produzida por Walt Disney e lançada nos cinemas pela RKO Radio Pictures. São várias sequências de músicas populares e folclóricas. Como a anterior Música Maestro! (Make Mine Music), é uma versão contemporânea de Fantasia.

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo...

Pateta nos mostra o passatempo nacional. Após um breve resumo, temos uma demonstração dos muitos arremessos possíveis.

Perséfone, a bondosa deusa da primavera, é sequestrada por Hades trazendo o inverno para o bosque.