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Quando membros do Clã da Bandeira de Ferro se encontram em uma reunião com o Clã da Águia, uma luta se desenvolve, matando o líder dos Bandeira de Ferro. Dois membros do clã o deixam por não gostarem das atividades do mesmo, se juntando para tentar destruir o clã do malévolo.

Chang Siu Tai (Alexander Fu Sheng) é um jovem brincalhão que vive brigando com seu autoritário pai, o repeitado Mestre Chang Tak Tai (Guk Fung). Ao invés de ajudá-lo em sua famosa clinica, Siu está mais preocupado em passar o tempo com seus amigos e flertando com as garotas. Porém, esse...

Kuo Choi (Phillip Kwok) interpreta um ingênuo e simples camponês chamado "Bastardo" por sua mãe. Ele é a cópia idêntica do líder de uma clã criminosa que está sendo perseguido por um mestre de artes marciais que castiga sozinho as clãs por suas faltas. Bastardo é sequestrado pela gangue...

"O Gato" Jien e "O Rato" Bai são dois lutadores rivais que o tempo todo ficam desafiando um ao outro e duelando, para descobrir quem é o melhor. Eles são discípulos do mesmo Mestre que afirma que os dois têm a mesma habilidade. Mas, isso não é suficiente para impedir que a rivalidade entre...

Ao fugir das forças de Manchu, Chu encontra abrigo na loja de penhores de Li, um mercador que recruta outros companheiros para proteger o rapaz. Ao serem denunciado por seus inimigos, terão que se unir para resistir às forças Manchu.