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Gengensai, o vilão de um feiticeiro que persegue Yukihime, a filha órfã da família Suruga Dainagon, que desapareceu com uma bola contendo o tesouro escondido de 100.000 ryo, e Yataro, um espadachim que protege a princesa.

Embora não seja muito corajoso, um samurai que precisa de sucesso social decide se alistar no Shinsengumi, o lendário corpo livre patriótico e lealista do falecido regime Tokugawa. Lá ele descobre condições desumanas.