Filmes de Les Clark

O documentário mostra os bastidores dos estúdios de Wall Disney e todo o processo de criação das melhores e mais famosas animações em 2D realizadas entre os anos de 1984 e 1994, época que ficou conhecido como a nova era da animação.

Uma banda militar alemã, cujos membros incluem Hideki Tojo no sousafone, Heinrich Himmler no tambor, Joseph Goebbels no trombone, Hermann Göring no piccolo e Benito Mussolini no bumbo, marcha por uma pequena cidade industrial da Alemanha (provavelmente a "Nazilândia" citada na canção) onde...

Pateta nos mostra o passatempo nacional. Após um breve resumo, temos uma demonstração dos muitos arremessos possíveis.

Mickey leva Pluto num concurso de cães. Mas Pluto parece não ter a menor chance com aqueles cães esnobes e seu donos arrogantes e não menos "esnobentos". Pluto acaba caindo de amores por uma cachorrinha muito simpática, depois essa mesma cachorrinha vais estar em sérios apuros, mas no final...

Perséfone, a bondosa deusa da primavera, é sequestrada por Hades trazendo o inverno para o bosque.

Desta vez estamos no Vale Feliz, um lugar cheio de paz e alegria, graças a uma harpa cantante. A tranquilidade acaba quando o mágico instrumento cai nas garras de um terrível gigante. Mickey, Donald e Pateta resolvem resgatar o maior tesouro do vale, escalando um pé de feijão para chegar até...

Tempo de Melodia é uma animação produzida por Walt Disney e lançada nos cinemas pela RKO Radio Pictures. São várias sequências de músicas populares e folclóricas. Como a anterior Música Maestro! (Make Mine Music), é uma versão contemporânea de Fantasia.

Minnie, Pato Donald, Clara de Ovos, Clarabela, Horácio e Pateta preparam uma festa surpresa de aniversário para o Mickey; o presente é um órgão eletrônico o qual Minnie toca enquanto Mickey faz uma dança no estilo jazz. Pateta assa o bolo, mas tem constantes problemas nesse meio tempo; o...

Morty, um rato da cidade, convida seu primo do interior Abner para conhecer a vida da cidade grande.

O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la.