Filmes de Valeri Guryev

De acordo com o interceptador de dados, Matvey Sobolev, o agente do Serviço da Contra-Inteligência Militar, foi dado como morto enquanto transportava a mais nova arma da organização. Contudo, ele sobreviveu e decidiu abandonar o jogo para não ser uma marionete nas mãos dos poderosos. Sua vida...

Frac, um mímico que está sofrendo de um grave surto de depressão, conhece uma trupe de artistas de circo e imediatamente se apaixona por uma das estrelas, Giulietta. Mas enquanto sua afeição por Giulietta e admiração pelos artistas lhe dão um novo sopro de vida, o pai de Giulietta, o líder...