Filmes de Frank Mosley

Um músico em ascensão, mas problemático, busca inspiração para gravar uma última música, empurrando-se profundamente no vazio.

É a história de um policial texano que perde sua mãe, a guarda de sua filha e, eventualmente, seu emprego. Inspirado por uma das maiores canções já escritas, vemos o oficial Jim Arnaud aplicar essa canção de ninar de sua mãe, em sua vida, durante seu contínuo e hilariante colapso nervoso.