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Um jovem estudioso e sua irmã amante de espadas encontram-se lutando contra um trio de vilões. Um deles, uma mulher bonita, porém mascarada, que prometeu casar ou matar o primeiro homem que a ver desmascarada.

Alguém matou os três líderes de clã mais poderosos do mundo marcial. O espadachim Chu Liu-Hsiang precisa descobrir a verdade por trás dos planos do inimigo antes que os culpados o incriminem e tomem poder absoluto.

Apenas a união das armas do título pode salvar as seis seitas de artes marciais restantes que estão competindo pelo domínio.