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Enquanto o Japão se prepara para os Jogos Olímpicos de 1964, a polícia começa a reprimir as gangues, sob pressão do público e da imprensa, acrescentando uma nova dimensão à guerra pelo poder entre as famílias Yakuza de Hiroshima.

O chefe da Yakuza, Shozo Hirono, precisa escolher suas alianças com cuidado, pois as afiliações das famílias de gângsteres locais se mostram extremamente instáveis, fazendo com que os conflitos entre as gangues aumentem gradualmente.

Yataro Tanigawa, um assassino de aluguel com um olho só, impressiona o chefe da yakuza Gomyo Kiyoemon com sua habilidade. Gomyo contrata Tanigawa como seu guarda-costas, ou yojimbo, para protegê-lo durante um conflito entre clãs. Tanigawa rapidamente sobe de posição dentro do clã, mas...

Quando um empreendimento lucrativo à beira-mar se torna disponível, a gangue Kawade rapidamente usa suas conexões políticas para proteger o local. No entanto, o chefe da gangue Ohara também está de olho na propriedade e recruta o detetive Tokumatsu Kuno para ajudá-lo a sequestrar o...