Filmes de Frank Graham

Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata,...

Apresentando personagens como Zé Carioca, Pedro, um avião mirim do correio e os famosos Pato Donald e Pateta, em aventuras espetaculares! Pato Donald é um turista americano que embarca em uma incrível viagem pelos Andes! Pedro é um aviãozinho que voa pelo Chile e enfrenta uma terrível...

Está nevando e frio lá fora, e quente lá dentro, onde Jerry se espreme por uma ratoeira para pular debaixo de uma árvore de Natal carregada de presentes. Confundindo o Tom adormecido com um brinquedo de pelúcia, Jerry o acorda e uma perseguição louca começa.

Pateta narra suas próprias aventuras pela África acompanhado de vários guias turísticos.

O gato encontra um novo inimigo, o rato encontra um novo amigo: o canário da casa.

Jerry faz com que Tom seja expulso de casa, porém fica arrependido e sente-se solitário.