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Quando Chen Zhen descobre que seu venerado mestre foi morto em circunstâncias misteriosas, decide viajar para Xangai para participar do funeral. Em seguida, ele começa a investigar as causas da morte e se depara com uma intriga envolvendo escolas de artes marciais. Exposta a conspiração, Chen...

Enquanto um bravo general chinês e seus homens lutam contra os invasores tártaros, vários espadachins tentam obter doze medalhões de ouro, de cuja posse depende o futuro da dinastia Song.