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Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.

Tóquio, 1934. O chefe do clã que controla os jogos de azar está agonizando e alguns de seus seguidores propõem a Nakai que assuma seu lugar, mas ele recusa a oferta.

Embora não seja muito corajoso, um samurai que precisa de sucesso social decide se alistar no Shinsengumi, o lendário corpo livre patriótico e lealista do falecido regime Tokugawa. Lá ele descobre condições desumanas.