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Enquanto o Japão se prepara para os Jogos Olímpicos de 1964, a polícia começa a reprimir as gangues, sob pressão do público e da imprensa, acrescentando uma nova dimensão à guerra pelo poder entre as famílias Yakuza de Hiroshima.

O chefe da Yakuza, Shozo Hirono, precisa escolher suas alianças com cuidado, pois as afiliações das famílias de gângsteres locais se mostram extremamente instáveis, fazendo com que os conflitos entre as gangues aumentem gradualmente.

Kiku Nakakawa, filha única de um velho dono de loja de quimonos em Kyoto, é apaixonada por karatê. Para ajudar sua amiga Michi a vingar seu irmão, ela se infiltra em um estúdio de cinema em Kyoto, onde funciona uma organização criminosa de tráfico de drogas.