Filmes de Pyotr Ilyich Tchaikovsky

A família da Clara, estão comemorando a noite antes do Natal. Clara, está com ciúmes porque sua irmã, Luisa, tem um namorado, deixando a Clara, sensação de azul até o excêntrico tio Drosselmeier, chegar em sua casa com presentes especiais: um castelo de brinquedo totalmente automatizado...

Uma menina ganha um soldado de brinquedo de presente no Natal. À noite, no entanto, seus brinquedos adquirem vida e a perseguem. Para escapar da situação, ela precisa da ajuda do soldado.