Filmes de Riccardo Billi

Um menino observa um circo ser construído do lado de fora da janela de seu quarto. Assim começa a "docu-comédia" de Federico Fellini, uma ode pessoal a uma de suas grandes obsessões.

Ugo é um velho ator que se sente muito jovem para estar em uma "casa dos artistas". Ele simplesmente não pode suportar as regras dos outros velhos, então ele foge com uma menina.