Filmes de Nino Terzo

Um diretor de cinema relembra como, em sua infância, se apaixonou pelo filmes no cinema de seu vilarejo e iniciou uma profunda amizade com o projetista.

Um menino observa um circo ser construído do lado de fora da janela de seu quarto. Assim começa a "docu-comédia" de Federico Fellini, uma ode pessoal a uma de suas grandes obsessões.