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Neste segundo filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado na obra literária de Eiji Yoshikawa) Miyamoto Musashi parte em busca de seu aprimoramento como guerreiro, mas acaba encontrando dificuldades muito maiores do que o mero cruzar de espadas.

Depois de uma experiência traumática em Tóquio, Yukiko retorna a Kyoto, onde sua mãe, Hatsuko, administra um bordel.

Neste terceiro filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado no livro "Musashi" de Eiji Yoshikawa), Musashi (Toshirô Mifune) é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro (Koji Tsuruta), com o qual duelará dentro de um ano. Neste período decide viver nos arredores de uma vila...

Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.

As tentativas de Musashi para arranjar um duelo com o renomado mestre Yagyu Sekishusai o coloca numa situação ruim diante dos alunos do mestre, o que o leva ao desenvolvimento de sua famosa técnica de duas espadas. Enquanto isso, o homem que se tornará seu maior rival, Sasaki Kojiro, faz uma...