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Um jovem espadachim é encarregado de liderar uma sociedade patriótica secreta para lutar contra um general traidor que conspirou com o inimigo para invadir seu país. No devido tempo, ele conhece duas belas irmãs de uma tribo rural e é pego entre as afeições das duas meninas.

Lo Lieh é um chefe de policia dedicado de sua aldeia, que se se apaixona pela filha cega de um bandido que está causando caos pela sua região.

Um templo, protegido por um cem número de armadilhas, abriga uma gangue de facínoras. Eles precisam ser detidos. Mas a qual custo? Após a morte de seis companheiros seus, Wen Suchen infiltra-se com dois auxiliares como um inofensivo estudioso para descobrir os segredos sombrios do lugar.