Filmes de Daniel Gaggini

Brasil, 1976. Armando (Carlos Ramírez), um imigrante latino-americano, e Sonja (Gilda Nomacce) vivem uma relação à beira do caos. Sonja mergulha em uma espiral de loucura, ansiosa para entender os processos de gestação de seu filho Ivan (Giovanni de Lorenzi). Enquanto isso, Armando tenta...

Com imagens de arquivo raras e narrado em primeira pessoa pelo próprio Melodia, o filme retraça a trajetória de um dos maiores e mais injustiçados cantores e compositores da música brasileira, da infância no morro aos palcos.

Babou sempre levou uma vida alternativa, sem emprego ou endereço fixo. Sua filha, Esmeralda, se envergonha tanto dela que não vai convidá-la para seu casamento. Por isso, ela decide mudar de vida, arrumar um apartamento e um emprego.