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Quando membros do Clã da Bandeira de Ferro se encontram em uma reunião com o Clã da Águia, uma luta se desenvolve, matando o líder dos Bandeira de Ferro. Dois membros do clã o deixam por não gostarem das atividades do mesmo, se juntando para tentar destruir o clã do malévolo.

Fong Sai Yuk é um jovem encrenqueiro incorrigível, que graças as suas habilidades nas artes marciais é praticamente invencível. Seus pais e professores, não conseguem discipliná-lo e ele vive se metendo em confusões. Até que um dia ele arruma encrenca com pessoas poderosas e é condenado...

Em uma pequena cideda dominada e literalmente dividida por dois clãs rivais surge Wong Yang (Ti Lung), o melhor Instrutor de Kung Fu da região, contratado pelo chefe da criminosa familia Mong (Guk Fung)para treinar seus guerreiros e ajudar a eliminar seus terriveis Chows. Wong, como um homem de...

O Mestre do Kung Fu decide por um fim à carreira de um trio de mestres malfeitores conhecidos como "Os Três Diabos", que estão aterrorizando a região. Porém, ele é emboscado e, mesmo gravemente ferido, consegue escapar e pedir abrigo a um jovem estudante de artes marciais. Em troca de abrigo...