Filmes de Ed Love

Mickey quer sair de férias de Burbank a Pomona, para isso precisa ir de trem. O condutor, Pete, não vai deixá-lo viajar com Pluto, por isso ele esconde Pluto em sua mala, sem muita sorte.

O xerife Donald encontra seus sobrinhos matando aula para nadar. Quando ele tenta repreendê-los, descobre que eles são mais espertos do que ele pensava.

Buck Beaver vende feijões mágicos para o Pica-Pau, que vai parar num castelo, onde inferniza a vida de um gigante.