Filmes de Milt Schaffer

Tico e Teco estão famintos quando avistam do outro lado do lago uma árvore repleta de nozes que pertence a Donald. Após roubarem o barco decorativo de Donald, a dupla dinâmica parte rumo à árvore, mas Donald interfere nos seus planos. No fim, eles passam a perna em Donald e acabam se dando...

Leôncio é atrapalhado por Pica-Pau e não consegue aproveitar seu banho.

Mickey leva Pluto num concurso de cães. Mas Pluto parece não ter a menor chance com aqueles cães esnobes e seu donos arrogantes e não menos "esnobentos". Pluto acaba caindo de amores por uma cachorrinha muito simpática, depois essa mesma cachorrinha vais estar em sérios apuros, mas no final...

Com a nova casa, surge uma nova oportunidade para o Donald amar o próximo. É mais fácil falar do que fazer quando o vizinho é o Pete e o seu cão estouvado, o Muncey. Num ápice, a briga no quintal torna-se notícia e a cidade inteira junta-se para os ver lutar.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.

Morty, um rato da cidade, convida seu primo do interior Abner para conhecer a vida da cidade grande.

Mickey e Pluto levam uma árvore de Natal especial para casa.

Rangers Woodlore está mostrando o Grand Canyon para turistas; Donald é um deles, e naturalmente, está causando mais problemas do que todos os outros juntos.

Divirta-se com o desafio entre a tartaruga e a lebre numa excitante corrida. Será que a lerda, porém persistente tartaruga conseguirá cruzar primeiro a linha de chegada?

Tico e Teco tem preenchido uma árvore oca com nozes. Pluto leva um osso para a árvore, isso desencadeia uma avalanche de nozes.