Filmes de Al Bertino

O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernarem. Os ursos expulsam Humphrey por roncar. Ele entra sorrateiramente na cabina de Donald várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebê e convence os outros ursos a aceitá-lo, se passando por órfão.

Animação contando as aventuras de Justin Eagle, o primeiro agente secreto do governo norte americano, que é enviado ao velho oeste para investigar uma quadrilha que sequestrou um senador e quer roubar terras dos colonos para a construção da estrada de ferro.

Donald, agora como um apicultor, é ameçado por Humphrey, o Urso, que está determinado a atacar sua vasta quantidade de mel.