Filmes de Guti Fraga

Dois momentos da vida de Pedro: em 1997, ele vive com a família no RJ e trabalha numa empresa que será privatizada; em 1999, ele está aposentado em Barbosa, sua cidade natal, na companhia das memórias de infância.

Adaptação do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que conta a história de Policarpo, herói inspirado em Dom Quixote, personagem da Era Moderna.

O filme conta um pouco da história do Brasil imersa na caricatura das condições de se fazer cinema neste país. Flora e Carlos Manoel se apaixonam. Ela, de família ligada à Monarquia, e ele, um ativista republicano, vivem seu amor nos últimos dias da monarquia, sem saber que o fim do império...