Filmes de Forrest Lewis

Quando o Professor Brainard continua seus experimentos em derivados da substância Flubber, mistura das palavras inglesas "flying" (voadora) e "rubber" (borracha), ele se mete em confusões e somente seus alunos podem ajudar.

Por meio de um antigo feitiço, um menino se transforma em um cão pastor e fica alternando entre as duas formas periodicamente. Parece acontecer em momentos inoportunos e o feitiço só pode ser quebrado por um ato de bravura...