Filmes de Dennis Olivieri

Depois que o produtor fonográfico Swan rouba a música do compositor Winslow Leach e o entrega para uma de suas bandas, Leach entra no escritório de Swan. Mas Swan pega Leach e o acusa de comercializar drogas, o que o leva à prisão. Leach foge e tenta novamente sabotar o império de Swan, mas...

Irritado com seu tio, Toby Tyler foge de seu lar adotivo para se juntar ao circo, onde logo se torna amigo de Mr. Stubbs, um chimpanzé brincalhão. No entanto, o circo não é somente diversão e jogos, quando o malvado vendedor de doces, Harry Tupper, o convence de que sua tia e tio não o amam...