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No final da Dinastia Tang, Huangfu Dian, o ancião do Pavilhão Kunwu, sentiu que a tribo demoníaca estava destruindo as veias do dragão e levou seus discípulos a lutar contra o demônio da árvore de mil anos. Inesperadamente, a força do demônio aumentou muito depois de absorver um monstro.

Fan Ruyi, um detetive, se vê incriminado após receber uma missão secreta. Ao longo do caminho, ele conhece um artista cego e a filha de um poderoso senhor da guerra que complica ainda mais sua busca para limpar seu nome.