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O mestre Wong, monta milícia de lutadores peritos em artes marciais para impedir que vândalos saqueiem a costa sul da China.

Um príncipe conspira para uma rebelião, e guarda uma série de tesouros reais em sua "Casa das Armadilhas". Nisso, um oficial ordena que agentes se infiltrem entre os conspiradores para recuperar os artefatos e revelar o complô.

O Imperador Qianlong não é o legítimo sucessor do trono, pois desde o nascimento ele foi trocado com a filha recém-nascida do Imperador Yongzheng. Ele aprende a verdade quando dois membros mais antigos da Sociedade da Flor Vermelha, uma organização secreta anti-governo subversiva, contatam-no...

Yun Fei Yang é forçado a retornar a Wudang para aceitar o desafio do mestre da escola rival, mas enquanto o procuram em seu exílio, seus membros são assassinados por um clã Japonês que pretende impor a supremacia sobre as artes marciais chinesas.

Inspetor de polícia impetuoso e violento transforma-se no alvo prioritário da perigosa gangue de contrabandistas de armas que passa a investigar. Ao mesmo tempo, envolve-se com a bela Suet, que busca vingar a morte de sua irmã mais velha, assassinada por policiais durante tiroteio.