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Dois espadachins sem sorte chegam a uma cidade empoeirada e cheia de vento, onde se envolvem em uma disputa de clã local. Um deles, que antes era fazendeiro, deseja se tornar um nobre samurai. O outro, um ex-samurai assombrado por seu passado, prefere viver anonimamente com gângsteres. Mas quando...

Em 1860, Niiro, um samurai sem mestre, aspira à glória, mas, nascido de pai desconhecido, não consegue provar uma linhagem favorável. Ele tenta atingir seus objetivos colocando-se a serviço de um clã e seus aliados, mas estes últimos pretendem matar um alto dignitário do Xogunato para...