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Neste segundo filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado na obra literária de Eiji Yoshikawa) Miyamoto Musashi parte em busca de seu aprimoramento como guerreiro, mas acaba encontrando dificuldades muito maiores do que o mero cruzar de espadas.

Neste terceiro filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado no livro "Musashi" de Eiji Yoshikawa), Musashi (Toshirô Mifune) é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro (Koji Tsuruta), com o qual duelará dentro de um ano. Neste período decide viver nos arredores de uma vila...

As tentativas de Musashi para arranjar um duelo com o renomado mestre Yagyu Sekishusai o coloca numa situação ruim diante dos alunos do mestre, o que o leva ao desenvolvimento de sua famosa técnica de duas espadas. Enquanto isso, o homem que se tornará seu maior rival, Sasaki Kojiro, faz uma...