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Enquanto o Japão se prepara para os Jogos Olímpicos de 1964, a polícia começa a reprimir as gangues, sob pressão do público e da imprensa, acrescentando uma nova dimensão à guerra pelo poder entre as famílias Yakuza de Hiroshima.

Feiticeiro rapta uma jovem ninja com intuito de produzir um poderoso afrodisíaco. Seu namorado terá que enfrentar as armadilhas e magias dos monges-feiticeiros para livrá-la de um ritual satânico.

O chefe da Yakuza, Shozo Hirono, precisa escolher suas alianças com cuidado, pois as afiliações das famílias de gângsteres locais se mostram extremamente instáveis, fazendo com que os conflitos entre as gangues aumentem gradualmente.