Filmes de Youssef Chahine

O jovem beduíno Essam descobre a tirania do governante de sua tribo e decide derrubá-lo. Para isso, ele se infiltra na corte real, conquista a confiança do rei e se torna seu conselheiro. Uma cigana se apaixona por ele, mas o denuncia ao rei quando descobre que Essam ama outra mulher.