Filmes de Ken Darby

Situada no início do século XX, no fictício bairro Catfish Row, em Charleston, Carolina do Sul, que abriga uma comunidade de pescadores negros, a história se concentra nos personagens titulares, o mendigo aleijado Porgy, que viaja em um carrinho de cabras e a viciada em drogas Bess, que mora...

Numa loja de brinquedos, uma aranha vilã ameaça a felicidade de uma boneca ruiva e seu namorado, um soldado de brinquedo chamado Napoleão.