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Neste segundo filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado na obra literária de Eiji Yoshikawa) Miyamoto Musashi parte em busca de seu aprimoramento como guerreiro, mas acaba encontrando dificuldades muito maiores do que o mero cruzar de espadas.

Depois de três anos de estudo, Takezo transformou-se em um samurai bem-educado, e tomou um novo nome - Miyamoto Musashi. Apesar de seu amor por Otsu, ele sai para continuar a seu treinamento, desafiando os espadachins da Yoshioka Dojo e lanceiros do templo Hozo'in.

Um bem-sucedido industrial têxtil da província, amado por seus funcionários por sua bondade, não consegue encontrar uma esposa devido a uma marca de nascença desfigurante em seu rosto. Até mesmo as cortesãs de Yoshiwara se recusam a entretê-lo, até que uma prostituta camponesa contratada,...

Neste terceiro filme da Trilogia do Samurai de Hiroshi Inagaki (baseado no livro "Musashi" de Eiji Yoshikawa), Musashi (Toshirô Mifune) é desafiado pelo confiante e habilidoso Sasaki Kojiro (Koji Tsuruta), com o qual duelará dentro de um ano. Neste período decide viver nos arredores de uma vila...