Filmes de Walt Disney

Um olhar de bastidores sobre as filmagens de "O Senhor da Terra" com Walt Disney e Pat O'Brien. Neste programa, Walt Disney prova o seu valor como ator. Aprende sobre as tradições irlandesas, onde conhece o Rei Brian dos Duendes e Darby O'Gill. Gosta tanto das histórias deles, que os convida...

Mickey está pintando o mastro de seu navio, quando um pelicano começa a complicar sua vida. Enquanto briga com o pássaro, escuta no rádio que um naufrágio acaba de acontecer. Mickey, Pateta e Donald vão tentar socorrer as vítimas.

Mickey leva Pluto num concurso de cães. Mas Pluto parece não ter a menor chance com aqueles cães esnobes e seu donos arrogantes e não menos "esnobentos". Pluto acaba caindo de amores por uma cachorrinha muito simpática, depois essa mesma cachorrinha vais estar em sérios apuros, mas no final...

Mickey, Donald e Pateta constroem um barco.