Filmes de Paul J. Smith

Casal sai de férias em uma viagem à Europa, e levam consigo os três filhos; um rapaz, uma jovem adolescente e um menino.

Curta documentário dirigido por James Algar. Foi produzido pela Walt Disney como parte da série de documentários sobre a natureza, aventuras da vida real.

Os sobrinhos de Donald vêm passar o dia das bruxas e pregam peças neles. Mas a Bruxa Hazel estava observando e se ofereceu para ajudar os meninos a se vingarem. Ela prepara uma poção que anima objetos inanimados e os ativa. Ele inicialmente concorda em tratar os meninos, até que ouve a bruxa...

Jiminy Cricket apresenta dois curtas de animação da Disney: "Bongo", sobre um urso de circo que foge para a vida selvagem, e uma visão de famoso conto de fadas em "Mickey e o Pé de Feijão", com Mickey, Donald e Pateta nos papéis principais.

James Andrews é um espião da União durante a Guerra Civil Americana. Ele recebe a missão de levar um grupo de soldados da União para o Sul para que pudessem destruir o sistema de transporte ferroviário.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

Mickey, Donald e Pateta limpam um enorme relógio.

Tico e Teco tem preenchido uma árvore oca com nozes. Pluto leva um osso para a árvore, isso desencadeia uma avalanche de nozes.

O encanador Donald está usando um grande ímã em seu trabalho. Quando ele cai,causa problemas para Pluto, especialmente depois que ele o engole,as coisas começam a se agarrar a ele,inclusive o seu prato de cachorro.