Filmes de Bob McFadden

Anos atrás o Polo Norte era governado pela fada Lady Boreal, que concedeu à rena Rudolph um nariz brilhante e mágico para proteger Papai Noel de Winterbolt, um mago malvado. Anos depois, Rudolph e seu amigo Frosty, um boneco de neve, são chamados para salvar um circo das garras de Winterbolt.

A Sra. Noel conta a história do ano em que Papai Noel, sentindo-se doente e indesejado, decide tirar férias. Mas quando os elfos mostram a Papai Noel todos os brinquedos que estão preparando - e as crianças que aguardam ansiosas pelo Natal - Papai Noel veste sua roupa vermelha e dirige seu...

Uma incrível fábula sobre o natal.