Filmes de Garik Kharlamov

Em 1919, o destino promove o encontro do jovem idealista Osip e do vigarista turco Ibrahim Bender. Ambos estão em busca de uma relíquia real, uma joia preciosa que bandidos locais e oficiais também querem obter. Osip aprende com Bender como bajular, enganar, chantagear e brigar. E se apaixona...

Na pacata Ilha Kikoriki, um cientista inventa um dispositivo de troca de características entre pessoas. Com isso, Wally acaba se transformando em uma lagarta. Agora, a turma precisa enfrentar muitos desafios para recuperar a sua forma original.