Filmes de Garik Kharlamov

Após a queda da Rainha da Neve, o troll Orm precisa refazer sua vida em meio aos seres de sua espécie. Para tanto, ele passa a trabalhar como mineiro e morar com a avó. Apesar da vida regrada que leva, sempre dentro da lei, ainda assim Orm enfrenta dificuldades em pagar as prestações da casa....

Em 1919, o destino promove o encontro do jovem idealista Osip e do vigarista turco Ibrahim Bender. Ambos estão em busca de uma relíquia real, uma joia preciosa que bandidos locais e oficiais também querem obter. Osip aprende com Bender como bajular, enganar, chantagear e brigar. E se apaixona...

Na pacata Ilha Kikoriki, um cientista inventa um dispositivo de troca de características entre pessoas. Com isso, Wally acaba se transformando em uma lagarta. Agora, a turma precisa enfrentar muitos desafios para recuperar a sua forma original.