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Após seu senhor ser levado a cometer suicídio ritual, quarenta e sete guerreiros samurais aguardam a chance de vingar seu mestre e recuperar sua honra.

O samurai Ryonosuke tem um fascínio insano pelo poder mortal de sua katana e passa a vida acumulando cadáveres, com ou sem motivo. Ele acaba sendo contratado como mercenário, mas mesmo quando está desempregado, não tem problemas em matar por puro prazer.

Dois espadachins sem sorte chegam a uma cidade empoeirada e cheia de vento, onde se envolvem em uma disputa de clã local. Um deles, que antes era fazendeiro, deseja se tornar um nobre samurai. O outro, um ex-samurai assombrado por seu passado, prefere viver anonimamente com gângsteres. Mas quando...