Filmes de Tom Bill

"Retratos e trechos de filmes brasileiros de todas as épocas. Atores, diretores e imagens que afirmam o cinema."

Um caipira e um italiano saem do interior, vão a São Paulo e levam um golpe de um malandro. Acabam sendo perseguidos por um policial, e sem nenhum tostão no bolso, acabam voltando para o interior.

Uma moça canta muito bem mas ninguém acredita nela; um caipira apaixonado por ela paga a um dono de cabaré para que a deixe cantar. Ela é um sucesso, mas o caipira tem de se contentar em ser apenas seu amigo.