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Zatoichi é forçado a matar um jovem que tem uma dívida com um chefe da yakuza. Momentos depois, sua irmã, Osode, chega com o dinheiro que ganhou (se prostituindo) para pagar suas dívidas. Os verdadeiros motivos do chefe são revelados e ele tenta roubar Osode mesmo com a dívida paga. Zatoichi...

Saheji, um vigarista engenhoso, é obrigado a permanecer em um bordel para pagar uma dívida. No início, ele é tratado como um hóspede indesejável que nunca vai embora, mas logo se envolve com os hóspedes, anfitriões, criados e garotas do bordel – resolvendo os problemas de todos com sua...