Filmes de Charles Barton

Irritado com seu tio, Toby Tyler foge de seu lar adotivo para se juntar ao circo, onde logo se torna amigo de Mr. Stubbs, um chimpanzé brincalhão. No entanto, o circo não é somente diversão e jogos, quando o malvado vendedor de doces, Harry Tupper, o convence de que sua tia e tio não o amam...

Por meio de um antigo feitiço, um menino se transforma em um cão pastor e fica alternando entre as duas formas periodicamente. Parece acontecer em momentos inoportunos e o feitiço só pode ser quebrado por um ato de bravura...