Filmes de John Cliff

Um desequilibrado criminoso cuja mulher, acidentalmente foi morta por um detetive da polícia durante sua prisão, pretende vingar-se matando a esposa do policial.

Irritado com seu tio, Toby Tyler foge de seu lar adotivo para se juntar ao circo, onde logo se torna amigo de Mr. Stubbs, um chimpanzé brincalhão. No entanto, o circo não é somente diversão e jogos, quando o malvado vendedor de doces, Harry Tupper, o convence de que sua tia e tio não o amam...

Ao treinar para um papel, o ator Jack é confundido com o assassino Ace. Ele não percebe isso até que seja tarde demais e é levado até o chefe gangster Leo Smooth, que tem um trabalho para Ace. Temendo por sua vida, Jack continua a interpretar o papel.