Filmes de Billy Bletcher

O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la.

Uma vaca e seu bezerro estão dormindo durante a noite. O bezerro fica assustado com uma sombra, até que se revela um coelho. Ele segue o coelho floresta a dentro, mas nenhum deles percebe o lobo seguindo até que seja tarde demais para o bezerro.

Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.

Cícero e Heitor decidem não ouvir seu irmão e vão passear na floresta com Chapéuzinho Vermelho. Mas o Lobo Mau está lhes esperando.

Os Três Mosqueteiros Cegos é um desenho em formato "musical" aproveitando a canção dos "Três Ratinhos Cegos", agora transformados em mosqueteiros e que precisam descobrir novas maneiras de escapar do maldoso Capitão Katt.

O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.