Filmes de Ana Borges

Durante a Segunda Guerra Mundial, a base aérea de Natal recebe 15 mil soldados vindos dos Estados Unidos. Entre canções norte-americanas e o molejo do forró brasileiro nascem muitos casos de amor.

Pestana é um músico frustrado que conhece a fama nos salões do Rio de Janeiro com suas canções populares, mas seu maior desejo é a consagração como compositor erudito.